安防行业现状
【知名品牌安防网讯】安防行业竞争激烈，已成红海。根据中安网数据，2015年我国安防行业总产值达到4860亿元，安防产业在国内生产总值占7‰，行业增速保持在13%，国内安防市场的增速高于全球。增速虽快，但各类安防企业达到23400家，从业人数达到166万人，市场竞争趋于饱和。
视频监控在中国的安防产业中所占市场份额最大，占到了硬件部分市场的50%以上，可以说视频监控是构建安防系统中的核心，视频监控产品的年复合增速超过12%。远超过IT市场年复合6%的增速。
对比国外，提升空间巨大。纵览全球，英、美是摄像头覆盖密度最大的国家。依据权威数据，英国每千人约配备75台监控摄像机，美国平均每千人约有96台监控摄像头，而相比之下，我国摄像头密度位居前列的北京与上海每千人配备的摄像头数目均不到40，显示出巨大的市场提升空间。
安防产业链与产业竞争
我国真正意义上的安防产业兴起于20世纪80年代，历经30逾年的积淀，已形成较为完整的产业链。即“上游零部件供应商—中游软硬件供应商、系统集成商、运营服务商和经销商—下游的终端用户。
对安防类的主流上市公司进行梳理，可以发现，行业整体的毛利率缓步走低，行业巨头效应明显，大华股份和海康威视两大巨头市场份额持续扩大，引领行业发展，中小厂商只能专注于特色产品和服务，分得一杯羹。
安防产业未来发展方向
从安防产业前期的一系列政策的带动下，建设大型的项目如平安城市、智慧城市、平安社区等逐步深入，安防产业已逐步形成一批优质企业。自2013年高清监控产品成为安防行业的主流之后，安防产业未来将走向何方?
1、安防智能化+平台化
当前平安城市和智慧城市的建设中，智能化分析已经得以大量应用，大量实例证明智能化分析在城市视频监控中的必要性。但目前安防，智能化不足是安防行业的主要顽疾之一，更加智能化将是未来发展方向和创新点。
另一方面，平安城市和智慧城市建设的重心已经从前端的摄像头等硬件设备向后端联网平台系统转移。未来云平台将成为安防企业竞争的核心。
多家企业已开始布局安放云平台
通过云平台可以引申出一系列配套的产品、服务和解决方案，未来平台建设能力较强的厂商可通过将平台免费提供给用户使用，而由于平台转换成本高，这将大大增加用户的使用粘性。
2、从硬件转型运营服务
目前，我国的安防产业主要涵盖安防产品与设备、安防工程与安防运营服务三大类，其中安防工程与安防产品和设备占据超90%的市场份额，而运营服务规模仅占比7%。
我国安防产业仍以产品设备与解决方案为主。其中，产品设备竞争已趋红海，体现在以海康、大华为代表的业内龙头价格战日趋明显，导致产品毛利呈现下滑态势，只卖硬件将难以生存。
对比国外市场，我国安防运营服务规模占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。
因此要加快运营服务市场发展步伐。安防运营服务是安防产业的重中之重，是全球安防产业未来发展的趋势。在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，从硬件提供商(卖设备)——系统集成商(卖解决方案)——运营服务商(卖服务)已成为主流发展路径。
3、安防民用化
美国民用安防普及率在50%，中国民用安防占整体安防市场约11%。从以上数字来看我国的安防产业市场在民用领域还有很大的上升空间。
随着人们的安全识的加强，以及生活水平的提高和家居产品日趋智能化，打造智能家居终究绕不开家庭安防。
目前中国一共有接近3亿个家庭，即便愿意使用相关安防产品的只有一小部分家庭，相关的增量空间依旧很大，预测未来5年民用安防市场规模将达到500亿元人民币，年增长率超过50%，并且线上销售将成为家用安防产品的主流平台。
虽然整体安防产业步入红海阶段，市场巨头效应明显，民用安防领域这块最被忽略的市场将有可能会带来安防产业急需的市场空间和利润，从现有竞争中拓展蓝海市场。
PPP模式与安防产业完美契合
根据 2016 年预算草案，地方政府一般债务和专项债务余额限额合计约 17.2 万亿元，地方政府债务缺口仍然很大。政府依然是安防产业最大客户，但如果以财政支出方式支持安防建设，政府压力巨大。
目前广泛采用BT模式进行安防项目融资，即政府将视频监控项目移交给企业实施，企业通过自有资金(融资)进行项目建设， 项目建设完毕后企业向政府移交项目，政府回款。
BT 项目确实解决了政府短期资金困难的问题，但无论BT模式还是政府直投目前都存在较多限制。
对于政府：BT 模式实质上只是暂时转移了财政投入压力，但依然背着长期债务;项目建成转交后，项目运营难、管理难也是尚待解决的问题。
对于企业：项目需要企业垫付大量资金，政府回款率低，项目回报率偏低等问题导致企业参与意愿不强。
引入PPP模式
PPP 模式是“公共私营合作制”简 称。广义的 PPP 泛指公私合作的投融资关系，按合同类型包括外包、特许经营和私有化三类;项目运作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。
具体PPP基金的设立可参考我之前写的一篇()。
PPP 模式直击传统 BT 模式的痛点，在项目初始阶段，企业与政府共同参与项目，一方面分散政府风险，一方面增加企业在城市视频监控项目中的参与程度，充分调 动企业的积极性，有望成为城市视频监控建设的主流项目形式。
以一个典型的安防项目为例，安防PPP模式可以描述为：
① 政府及社会资本以一定比例成立项目公司(SPV)。
② 由项目公司负责融资、投资、建设和运营维护工作。
③ 项目初始资金来源：政府财政补贴、银行贷款和其他股权投资(PPP基金、社保、理财)等，银行贷款占其中大部分。
④ 项目营运资金来源：政府按运营进度向SPV给付项目费用
⑤ 项目盈利模式：由于视频监控项目本身无盈利，政府采用服务费模式按期向SPV给付服务费，社会资本收取固定的股权收益。
安防PPP 项目蓄势待发
在政府部门的全力推动下，今年PPP项目加快落地，各地地方 PPP 项目需求不断加 大，截至 2016 年 6 月末，全国入库PPP 项目 9285 个，总投资额达到 10.6 万亿元，比 3 月末增加 1564 个，投资额增加1.8 万亿元。
安防 PPP 项目同样处于加速推进阶段，伴随政府对PPP项目的大力支持，我们认为安防 PPP 项目即将进入高速发展轨道。
